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联席保荐机构

2019-10-22 02:04:43 | 查看: 4631|

声明和承诺

一、全体董事关于发行报告的声明

本行全体董事承诺本发行报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。

二.董事会关于填写申报表具体措施的承诺

(1)稀释本次非公开发行优先股即时回报的风险提示

由于优先股股东优先于普通股股东按照约定的股息率获得利润分配,优先股发行后,母公司普通股股东应得的净利润将减少,而不考虑募集资金的使用效果。因此,本行的基本每股收益和稀释后的每股收益指数在短期内可能略有下降,普通股股东的即期回报有被稀释的风险。

但是,募集资金到位后,本行资本充足率水平将进一步提高。在保持现有资本运营效率的前提下,我行的运营收入和净利润水平将得到提高,这将对我行普通股股东净资产收益率和普通股股东应占每股收益产生积极影响。

特别提醒投资者注意稀释本次优先股发行即时回报的风险。世行将继续在其定期报告中披露填补稀释即期回报措施的完成情况以及相关有希望的实体所做承诺的履行情况。

(二)本次非公开发行优先股即期回报稀释的填报办法

本行未就本次优先股发行做出任何业绩承诺。为确保本次优先股发行募集资金的有效使用,促进本行业务持续稳定发展,充分保护本行股东特别是中小股东权益,提升本行可持续发展能力,提升本行业务规模和运营效率,降低即期回报稀释风险,保障中长期股东价值回报,本行将采取以下措施:

1、充分发挥筹资效率。作为其他一级资本,本行将提高本次优先股发行募集资金的资本运营效率,充分发挥募集资金的使用效率和杠杆作用,实现合理的资本回报水平,对净资产收益率、每股收益等财务指标产生积极影响,有效填补本次优先股发行对普通股股东即期回报的稀释,支持本行可持续发展。

2.实施集约化资本管理。本行将继续完善以经济资本为核心的价值管理体系,优化资源配置和管理机制,重点向管理方式稳定、资本回报率高、资本占用少、符合国家政策的企业或机构配置资本,不断优化资本配置。

3.加强风险管理措施。本行将认真落实国家宏观调控政策,加强全面风险管理体系建设,不断提高信贷风险、市场风险、流动性风险、操作风险等领域的风险管理能力,持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告工作,不断加强内部控制和合规管理,努力实现复杂形势下信贷资产质量的整体稳定,有效遏制各类重大风险事件的发生。

4.改革创新增强增长势头。本行将继续推进利率市场化定价、重点城市银行竞争力提升、人员结构调整、网络布局优化等改革。继续深化资源配置、业务授权、评估和评价、风险控制、制度流程等创新,进一步增强各级各类领域的活力和创造力,增强本行业务增长的驱动力。

5.促进业务发展方式的转变和资产结构的调整。本行将有效推进业务模式转变,增强发展的稳定性、协调性和可持续性。同时,坚持“盘活资产存量,充分利用资产增值”的原则,不断优化资产组合,加快资本自我积累,进一步增强资本实力和发展潜力。

6.坚持普通股股东的稳定回报政策。本行将以为股东创造最佳回报为目标,在稳步发展的基础上牢固树立回报股东意识,不断完善普通股股东分红机制,努力保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。

三.全体董事和高级管理层履行还款措施的承诺

本行董事和高级管理层将忠实、勤勉地履行职责,维护本行和全体股东的合法权益。根据中国证监会的相关规定,为确保本行薪酬措施得到有效实施,本行董事和高级管理层做出如下承诺:

1.我承诺不将利益无偿或在不公平的条件下转移给其他单位或个人,也不以其他方式损害我行利益;

2.我保证限制工作消费行为;

3.我保证不使用本行资产从事与履行职责无关的投资和消费活动。

4.我承诺,董事会或薪酬委员会建立的薪酬体系将与本行薪酬措施的实施挂钩。

5.如果我行随后推出股权激励政策,我保证即将公布的股权激励的行使条件将与我行薪酬措施的实施挂钩。

意义的解释

在本发布报告中,除非上下文另有要求,以下缩写具有以下含义:

第一节本问题的基本信息

一、发行人概况

(一)发行人简介

联合主承销商

国泰君安证券有限公司

中信证券有限公司

中信建投证券有限公司

海通证券有限公司

华泰联合证券有限公司

沈万鸿源证券承销保荐有限公司

中国国际资本有限公司

中银国际证券有限公司

(a11版旁边)

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